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Permissões de times
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Escrito por Produtos Track
Atualizado há mais de 2 meses

Introdução

As permissões de time no Track CXM permitem definir quais recursos e o nível de acesso que cada time pode ter dentro da plataforma. Essa personalização garante que cada membro da equipe tenha as permissões adequadas para suas funções.

Existem quatro tipos principais de permissões: Create (Criar), Read (Ler), Update (Atualizar/Editar) e Remove (Remover). Além disso, algumas funcionalidades possuem permissões específicas que permitem maior controle e customização.

A seguir, descrevemos os diferentes tipos de permissão para cada um dos recursos disponíveis.


Recursos e Permissões

1. Requisições de Acesso

As requisições de acesso são geradas quando o time de atendimento do Track CXM solicita acesso à sua conta para suporte.

Permissões disponíveis:

  • Read: Visualiza as requisições de acesso abertas.

  • Accept: Aceita ou nega solicitações de acesso.

Nota: Esta funcionalidade faz parte da sessão de Usuários, sendo necessário acesso a ela.


2. Atributos

Os atributos são dados relacionados a clientes ou interações usados na plataforma.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novos atributos.

  • Read: Visualiza e utiliza atributos em outras partes do sistema.

  • Remove: Exclui atributos, se não usados.

  • Update: Edita atributos existentes.

Permissões específicas incluem a seleção de atributos para limitar o acesso.

Nota: Todos os membros do time terão acesso a novos atributos, a menos que removidos das permissões de time.


3. Regras de Bloqueio

As regras de bloqueio impedem que certos indivíduos recebam pesquisas da sua conta.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novas regras.

  • Read: Visualiza regras e clientes afetados.

  • Remove: Apaga regras existentes.

  • Update: Edita regras já criadas.


4. Categorias

As categorias são usadas para classificar métricas e interações no sistema.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novas categorias.

  • Read: Visualiza categorias.

  • Remove: Exclui categorias não utilizadas.

  • Update: Edita categorias existentes.


5. Créditos

Na tela Financeiro, é possível acompanhar o consumo de créditos.

Permissões disponíveis:

  • Read: Visualiza relatórios de créditos.


6. Notas de Clientes

As notas de clientes são adicionadas na tela de Clientes.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novas notas.

  • Read: Visualiza notas anteriores.

  • Remove: Exclui notas já criadas.

Nota: Necessário acesso à sessão Clientes.


7. Clientes

A tela de Clientes lista os clientes cadastrados na sua conta.

Permissões disponíveis:

  • Read: Visualiza clientes cadastrados.

  • Remove: Deleta clientes.

  • Update: Edita atributos e notas de clientes.


8. Dashboards

Os dashboards permitem monitorar e personalizar dados de pesquisas.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novos dashboards.

  • Read: Acessa dashboards e biblioteca.

  • Remove: Exclui dashboards.

  • Update: Edita dashboards e navega entre eles.


9. Distribuições

As distribuições correspondem ao envio de pesquisas aos clientes.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novas distribuições.

  • Read: Visualiza distribuições existentes.

  • Update: Edita agendamentos e lembretes de distribuição.


10. Autenticação de Domínio

A autenticação de domínio permite enviar pesquisas usando um e-mail da sua empresa.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria autenticações de domínio.

  • Read: Visualiza autenticações de domínio.

  • Remove: Exclui autenticações de domínio.

  • Update: Edita autenticações existentes.


11. Exportações

As exportações permitem extrair dados do sistema.

Permissões disponíveis:

  • Create: Exporta dados que o usuário tem acesso.

  • Read: Visualiza o menu de exportações.


12. Integrações

As integrações permitem automatizar processos e integrar o sistema com outras plataformas.

Permissões disponíveis:

  • Post: Cria novas integrações.

  • Update: Edita integrações existentes.


13. Interações

As interações são geradas durante o envio de pesquisas e coleta de respostas.

Permissões disponíveis:

  • Read: Visualiza interações.

  • Update: Associa categorias às interações.


14. IPs

A funcionalidade de IPs permite bloquear ou liberar acessos com base em endereços IP.

Permissões disponíveis:

  • Create: Adiciona IPs à lista de permissões ou bloqueios.

  • Read: Visualiza IPs cadastrados.

  • Remove: Exclui IPs cadastrados.


15. Loops

A tela de Loops permite gerenciar o processo de fechamento de loop com clientes.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novos grupos de loop.

  • Read: Visualiza grupos de loop.

  • Update: Edita grupos de loop.

  • Iniciar tratativa: Permite realizar tratativas de loops.


16. Templates de Mensagens

Os templates de mensagens são modelos prontos para serem usados em comunicações da plataforma.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novos templates.

  • Read: Visualiza templates existentes.

  • Remove: Deleta templates.

  • Update: Edita templates.


17. Organizações

A tela de Organizações permite visualizar e editar informações sobre sua organização.

Permissões disponíveis:

  • Read: Visualiza a lista de organizações.

  • Update: Edita informações da organização.


18. Segmentos

Os segmentos são filtros salvos para reutilização no sistema.

Permissões disponíveis:

  • Create: Salva filtros criados pelo usuário.

  • Read: Visualiza filtros salvos.

  • Remove: Exclui filtros salvos.

  • Update: Edita filtros salvos.


19. SSO

O SSO é um método de autenticação que permite acessar o Track CXM de forma segura.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria autenticações SSO.

  • Read: Visualiza configurações de SSO.

  • Remove: Exclui grupos de SSO.


20. Pesquisas

A tela de Pesquisas permite gerenciar e criar novas pesquisas.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novas pesquisas.

  • Read: Visualiza pesquisas criadas e seus resultados.

  • Update: Edita pesquisas.

IMPORTANTE: As seleções de pesquisa limitam à visão dos resultados de interações e relatórios conforme a pesquisa disponível para o time, sendo assim, dois times diferentes podem ver o mesmo dashboard, porém, limitados às informações que possuem permissão ativa.


21. Times

A tela de Times permite criar e gerenciar os times dentro da sua conta.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novos times.

  • Read: Visualiza times existentes.

  • Remove: Exclui times.

  • Update: Edita times.


22. Convites de Usuário

Os convites de usuário permitem adicionar novos membros à plataforma.

Permissões disponíveis:

  • Create: Envia convites para novos usuários.

  • Read: Visualiza convites enviados.

  • Remove: Cancela convites.

Nota: Depende das permissões da sessão de Usuários.


23. Usuários

A tela de Usuários permite criar e gerenciar os usuários da sua conta.

Permissões disponíveis:

  • Read: Visualiza a lista de usuários.

  • Remove: Exclui ou bloqueia usuários.

  • Update: Edita times aos quais o usuário pertence.


24. Widgets

Os widgets são apresentações visuais dos dados das pesquisas para sites e blogs.

Permissões disponíveis:

  • Create: Cria novos widgets.

  • Read: Visualiza widgets existentes.

  • Remove: Exclui widgets.

  • Update: Edita widgets.


Esse conteúdo foi estruturado para oferecer uma visão clara das permissões disponíveis no Track CXM, permitindo que os administradores personalizem o sistema de acordo com suas necessidades organizacionais.

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